Pionnier de la finance climat en Afrique, MASEN émet le premier Green Bond du Maroc: Levée de 1.150 millions de dirhams a? des conditions optimales

MASEN, acteur central des énergies renouvenables au Maroc, a lancé la première émission obligataire verte au Maroc. Les fonds levés contribueront au financement des projets solaires de Noor Laâyoune, Noor Boujdour et Noor Ouarzazate IV.

Pour poursuivre le de?veloppement des projets renouvelables a? travers le Royaume et atteindre l’objectif d’une capacite? de 52% du mix électrique d’origine renouvelable a? l’horizon 2030, MASEN a proce?de? a? la première e?mission obligataire verte (Green Bond) du Maroc. Cette émission, d’un montant de 1 150 millions de dirhams (106 M€), a e?te? re?alise?e par le biais d’un placement prive?, suite a? l’autorisation par l’Autorite? Marocaine du Marche? des Capitaux, et souscrit auprès d’investisseurs nationaux (Al Barid Bank ; Attijariwafa Bank, la Caisse Marocaine des Retraites et la Socie?te? Centrale de Re?assurance).

Ce premier Green Bond marocain be?ne?ficie de la garantie de l’Etat, permettant ainsi a? MASEN d’assurer un cou?t de financement optimise? avec une prime de risque de 10 points de base. Il vient marquer le soutien et la confiance des investisseurs a? l’e?gard des projets de?veloppe?s par MASEN.

Un outil de financement innovant doublement labellise?

Cet outil de financement novateur positionne MASEN comme un pionnier de la finance climatique a? l’e?chelle marocaine et continentale.

Il lui permet surtout de diversifier ses sources de financement, assurant ainsi le financement des projets de Noor Laâyoune et Noor Boujdour et l’apport en fonds propres de MASEN, a? travers sa filiale MASEN Capital, dans les trois projets du programme NOOR PV I, qui seront de?veloppe?s a? Laayoune, Boujdour et Ouarzazate, pour une capacite? totale minimale de 170 MW.

Cette premie?re e?mission marocaine a e?te? de?clare?e conforme a? la dernie?re version des « Green Bonds Principles » par le ve?rificateur inde?pendant Vigeo Eiris Maroc, attestant ainsi des be?ne?fices environnementaux des projets finance?s, de la performance de MASEN dans la gestion responsable de ses projets, ainsi que de sa politique de responsabilite? sociale. Elle a e?galement e?te? certifie?e conforme aux standards du « Climate Bonds Initiative » te?moignant de la bonne prise en compte du changement climatique par les projets de MASEN ainsi que de la transparence de leur gestion. Mustapha Bakkoury, Pre?sident de MASEN, a de?clare? : « Je suis particulie?rement fier d’annoncer ce premier Green Bond marocain qui consolidera le de?veloppement de nouveaux projets a? travers le territoire national. A l’heure de la COP22, cela vient prouver le caracte?re pionnier et innovant de MASEN dans le domaine du financement, levier cle? du de?veloppement des e?nergies renouvelables au Maroc et au-dela?». MASEN a e?te? accompagne? par le groupe Attijariwafa Bank (Attijari Finances Corp et Salle des Marche?s AWB) pour le conseil et le placement de ce premier Green Bond.

Le 07 Novembre  2016
SOURCE WEB Par L’opinion