Le Maroc lève 2,5 milliards de dollars sur le marché financier international

LE MAROC A ÉMIS UN EMPRUNT OBLIGATAIRE SUR LE MARCHÉ FINANCIER INTERNATIONAL D’UN MONTANT GLOBAL DE 2,5 MILLIARDS DE DOLLARS RÉPARTI EN DEUX TRANCHES DE 1,25 MILLIARD CHACUNE, A INDIQUÉ, MERCREDI À LONDRES, LA MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, NADIA FETTAH ALAOUI.
La 1re tranche d’une maturité de 5 ans a été émise à un spread de 195 points de base (pb) et un prix de 98,855%, offrant ainsi un taux de rendement de 6,22% et servant un coupon de 5,95%, tandis que la 2e tranche d’une maturité de 10 ans et demi a été émise à un spread de 260 pb et un prix de 99,236%, soit un taux de rendement de 6,602% et un coupon de 6,50%.
Cette sortie à l’international fait suite à un roadshow auprès de la communauté des investisseurs internationaux mené par Nadia Fettah Alaoui, qui a été accompagnée par des responsables de la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).
« Cette émission témoigne de la confiance des investisseurs quant à la résilience de l’économie marocaine dans un contexte de crise, ainsi que de la solidité des fondamentaux macro-économique du Royaume et de la rigueur de ses finances publiques », a souligné Fettah Alaoui dans une déclaration à la MAP.
Ce roadshow, le premier depuis trois ans, a été l’occasion de partager avec les investisseurs les grandes réalisations et le dynamisme de l’économie marocaine sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume étant en position de leadership au niveau du continent africain, a-t-elle précisé.
« Cette sortie à l’international dans un contexte de volatilité et de difficulté des marchés financiers est la preuve de la qualité de notre économie et de notre crédit », a observé la ministre, notant que la réponse forte qu’ont apportée des investisseurs de grande qualité est un « vrai témoignage de la confiance dont jouit le Maroc ».
Cette émission, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification des sources de financement du Trésor et dont le montant est encadré par les dispositions de la Loi de finances 2023, a connu un franc succès auprès des investisseurs internationaux. Le livre d’ordres a dépassé les 11 milliards de dollars avec une large diversification en termes de répartition géographique que de profil des investisseurs.
Lors de ce roadshow, qui a mené la délégation marocaine à Boston, New York et Londres, ont été mises en exergue la stabilité politique dont jouit le Royaume, la résilience de son économie face à des chocs successifs d’ampleurs inédites ainsi que la portée des réformes menées sous la conduite éclairée de S.M. le Roi, particulièrement en matière de consolidation de l’État social, d’intégration à l’économie mondiale et d’engagement en faveur du développement durable.
Cette émission a été réalisée sous format 144A/RegS afin de permettre une large participation des investisseurs à travers le monde.
Le 2 Mars 2023
Source web par : la vie eco
Les tags en relation
Les articles en relation

Reportage : Au Maroc, de Tanger à Agadir, l’essor d’un grand dessein
Le Maroc actuel vit une effervescence remarquable et se caractérise par le nombre et la qualité des grands projets de partenariat entre les secteurs public et...

Délimitations des espaces maritimes de la façade atlantique : Voici pourquoi l’enjeu est importa
Le Maroc et l’Espagne comptent réactiver le groupe de travail sur la délimitation des espaces maritimes de la façade atlantique, comme précisé dans la d�...

Exclusif. Inauguration officielle de la Tour Mohammed VI et du Grand théâtre de Rabat avant fin oc
Il s’agit de deux gigantesques monuments architecturaux qui devraient définitivement changer la face de la capitale du royaume du Maroc. Depuis son accès au...

Entreprenariat : El Otmani annonce « des crédits gratuits pour les jeunes »
Lors d’un meeting politique organisé à Kénitra, le chef du gouvernement Saaddine El Otmani annonce que « les jeunes entrepreneurs peuvent accéder à des ...

Le roi Mohammed VI encensé par les artistes libanais
Les stars libanaises, Carole Samaha, Dalila Khalil et Amer Zayan ont tenu à remercier le Souverain pour son initiative, précisant qu’en envoyant des aides h...

Maroc–Équateur : Nasser Bourita renforce la coopération
Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a été reçu en audience par le président de la République de l’Équateur, Daniel Noboa, lo...

Ban Ki-moon toujours fâché contre Mohammed VI ?
L’ancien secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, qui avait subi la colère du roi Mohammed VI en 2016, après s’être exprimé sur le conflit du Saha...

Tourisme: les attentes du secteur privé après la nomination de Nadia Fettah
La ministre du tourisme se réunira avec les représentants du secteur privé dans la semaine du 21 octobre pour écouter leurs attentes. Sollicités par Média...

Dessalement d’eau de mer : L’Etat et OCP signent un MOU pour la production d’eau potable à El
Le plan d’urgence permettra de produire et de livrer dans une première étape, 85 millions de m3 par an au cours de la période 2023 – 2025 et dans une deu...

Hausse du PIB en 2017
L'économie nationale a enregistré un produit intérieur brut (PIB) en valeur de 1.063,3 milliards de dirhams (MMDH) en 2017, en augmentation de 4,9 % par ...

PLF 2020 : Sept mesures pour consolider la confiance et relancer l’investissement (Benchaâboun)
Le projet de Loi de Finances 2020 contient sept mesures qui visent à consolider la confiance entre les contribuables et l’administration et à relancer l’i...

Le Roi préside la signature du Programme d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 202
Le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé, lundi au Palais Royal à Rabat, la cérémonie de signature de la convention ...