Akdital lance une augmentation de capital ambitieuse pour soutenir son expansion

Akdital lance une augmentation de capital ambitieuse, avec une période de souscription prévue du 2 au 9 juillet 2024. L'opération vise à émettre 1,5 million d'actions au prix unitaire de 670 DH, alors que le cours était établi à 685 DH le 24 juillet.

L'autorisation de cette augmentation de capital par l'Autorité marocaine du marché des capitaux souligne la taille et les perspectives de développement de la société. Cette initiative stratégique permettra non seulement de renforcer la structure financière d'Akdital et d'augmenter son flottant en bourse, mais aussi de concrétiser plusieurs objectifs clés :

- Renforcer la présence du groupe dans cinq villes majeures du Maroc : Casablanca, Marrakech, Fès, Tanger et Agadir.

- Étendre la présence géographique d'Akdital à sept nouvelles villes : Taza, Berkane, Khemisset, Kelaat Sraghna, Larache, Berrachid et Sefrou.

CFG Bank supervise cette augmentation de capital, avec les nouvelles actions disponibles via un large syndicat de placement comprenant toutes les banques commerciales et sociétés de bourse locales. Quatre-vingt pour cent des nouvelles actions sont réservés aux gros investisseurs, tant personnes physiques que morales, avec un montant minimum de souscription de 3 millions de dirhams. L'allocation des titres se fera au prorata des demandes. Les 20 % restants seront offerts aux petits porteurs, initialement à raison de 200 actions par souscripteur, avec une allocation supplémentaire selon la demande excédentaire. Les nouvelles actions seront cotées en bourse à partir du 17 juillet 2024.

Akdital a opté pour une méthode de valorisation basée sur la moyenne pondérée par les volumes du cours de son action sur les six derniers mois. Le prix de souscription de 670 DH représente une décote de 8,2 % par rapport au cours spot du 13 mai 2024 (date de référence pour la valorisation) et par rapport au cours moyen pondéré sur un mois. Il affiche également une décote de 5,2 % par rapport au CMP sur trois mois, tout en présentant une prime de 7,2 % par rapport au CMP sur six mois.

Ce prix fixe valorise les fonds propres d'Akdital à 8,5 milliards de dirhams, correspondant à une valorisation de 30 fois les bénéfices prévus pour 2024 et de 20 fois ceux attendus pour 2025. Notons que Akdital a fait son entrée en bourse en décembre 2022 à un cours inférieur à 300 DH.

Le 25/06/2024

Rédaction de l’AMDGJB Géoparc Jbel Bani

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