Agadir: la commune réussit la première émission obligataire d’une collectivité territoriale au Maroc

La commune d’Agadir a opéré une sortie sur les marchés financiers lui permettant de lever un milliard de dirhams par voie de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels nationaux et internationaux. Son objectif? Diversifier les sources de financement du programme de développement urbain de la ville.

Une première au Maroc. La commune d’Agadir a opéré, avec succès, une sortie sur les marchés financiers lui permettant de lever un milliard de dirhams par voie de placement privé auprès d’investisseurs institutionnels nationaux et internationaux. Il s’agit de la première émission obligataire d’une commune à l’échelle nationale, apprend-on d’un communiqué de la commune diffusé ce mardi 25 octobre 2022.

L’objectif de cette opération est de diversifier les sources de financement du programme de développement urbain (PDU) de la ville.

Cet emprunt sera essentiellement destiné à financer les projets et engagements de la commune dans le cadre du PDU 2020-2024, lancé par sa le roi Mohammed VI. Programme auquel la commune, que dirige Aziz Akhannouch, contribue à hauteur de deux milliards de dirhams, soit près de 30% du coût global.

La souscription à l’opération a suscité l’intérêt et la double confiance d’investisseurs institutionnels nationaux et internationaux dans les fondamentaux financiers solides de la commune et dans la pertinence de sa stratégie de développement socio-économique.

C’est ainsi que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) figure parmi les souscripteurs à l’émission, au même titre que des investisseurs institutionnels nationaux, renouvelant ainsi sa confiance dans le marché national des capitaux et dans les projets publics portés par les collectivités territoriales.

Selon le même document, cette opération est le fruit d’un partenariat fructueux avec le ministère de l’Intérieur qui s’est mobilisé pour rendre possible ce nouveau mode de financement innovant, et ouvrir la voie à la diversification des sources de financement des collectivités territoriales dans le cadre de la stratégie nationale de déconcentration et d’autonomie financière.

Cette diversification, soutenue par le ministère de l’Economie et des Finances, matérialise par ailleurs l’avènement d’une nouvelle classe d’actifs sur le marché des capitaux, et de nouvelles opportunités pour les investisseurs.

Pour cette première opération, la commune d’Agadir s’est adjointe les services d’un groupement de conseillers financiers constitué de CDG Capital (en tant que mandataire du groupement), Upline Corporate Finance et Attijari Finances Corp. et a bénéficié du soutien de la direction générale des collectivités territoriales du ministère de l’Intérieur.

Le 26 octobre 2022

Source web par : le360